• Den gewünschten Lebensstil  zu führen bedeutet Freiheit

    Den gewünschten Lebensstil
    zu führen bedeutet Freiheit

  • Generationen verbinden

    Generationen verbinden

  • Wohlstand genießen bedeutet nicht zwingend alles besitzen zu müssen

    Wohlstand genießen bedeutet nicht
    zwingend alles besitzen zu müssen

  • Wein und ein gutes Buch erfreuen Herz und Seele

    Wein und ein gutes Buch
    erfreuen Herz und Seele

  • Mit zunehmendem Lebensalter  wird Zeit zum wertvollsten Gut

    Mit zunehmendem Lebensalter
    wird Zeit zum wertvollsten Gut

  • Feiern darf man auchdie kleinen Dinge im Leben

    Feiern darf man auch
    die kleinen Dinge im Leben

Unsere Unternehmensleitlinien und Werte

  1. Wir streben eine langfristige, sehr persönliche Partnerschaft mit unseren Mandanten an, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruht.

  2. Wir helfen Menschen dabei, Geld und Finanzen besser zu verstehen, damit sie ihren Wohlstand nachhaltig sichern können. Unsere Mandanten sollen mehr Zeit für die Menschen und Dinge haben, die Ihnen am Herzen liegen.

  3. Wir handeln ausschließlich im Interesse und zum Vorteil unserer Mandanten. Wir bevorzugen aus Überzeugung nachhaltige und sinnhafte Geldanlagen.

  4. Wir nutzen wissenschaftliche Erkenntnisse um kostengünstig, transparent und risikominimiert zu investieren. Wir helfen typische Anlagefehler zu vermeiden.

  5. Wir streben kontinuierlich danach, besser zu werden, um den Mehrwert für unsere Mandanten und deren Lebensqualität zu maximieren.
  6. Wir handeln zuverlässig und ehrlich, denn dies ist die einzig tragfähige Basis für Vertrauen und Zufriedenheit.

  7. Wir übernehmen soziale Verantwortung und handeln nach ethischen Grundsätzen. Ein Teil unserer Gewinne geht an bedürftige Personen und soziale Projekte.